Ingénierie financière à Bordeaux

Consultez votre conseillère en investissements financiers Maui

Polyvalente et dynamique, votre professionnelle en gestion du patrimoine vous propose ses conseils en investissement financier. Elle est qualifiée de statuts :

  • CIF (conseiller en investissement financier)
  • IOBSP (intermédiaire en opération de banque)
  • CJA
  • ...

Votre conseillère en investissement financier veille aux petits détails pour assurer un service digne de confiance. Elle vous apporte des solutions pour tous vos projets financiers : actions, placements, obligations, actions de SICAV…

Rigoureuse et active, votre CIF prend en charge l’analyse des risques financiers et la gestion comptable. Étant votre IOBSP à Bordeaux, elle vous aide à la conclusion d'une opération de banque ou à la fourniture d'un service de paiement.

  • La prévoyance invalidité, santé, incapacité, retraite
  • La sécurité totale de vos investissements pour la retraite, selon la loi de Madelin
  • L’étude et la préparation de vos plans d’épargne salariales entreprises
  • ...

La mission de votre CIF et IOBSP en Gironde

Disponible pour répondre à vos demandes en Nouvelle Aquitaine, votre intermédiaire en opération de banque et en service de paiement s’occupe de :

  • Conseil portant sur la réalisation de réception-transmission d’ordres pour le compte de tiers
  • Conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers
  • Accompagnement de responsables d'établissements bancaires ou financiers à gérer les risques liés aux fluctuations des taux d'intérêt et de change
  • Évaluation du potentiel de développement d’une entreprise
  • L’établissement de stratégie d’investissements